本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書及其他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性及完整性承擔相應的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證募集說明書中財務會計資料真實、完整。
中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據《證券法》的規定，證券依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責。投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔證券依法發行后因發行人經營與收益變化或者證券價格變動引致的投資風險。
重大事項提示
公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本募集說明書正文內容，并特別關注以下重要事項。
一、不滿足投資者適當性的投資者進入轉股期后所持可轉換債券不能轉股的風險
公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可轉債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。如可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人將不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。
公司本次發行可轉債設置了贖回條款，包括到期贖回條款和有條件贖回條款，到期贖回價格由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，有條件贖回價格為面值加當期應計利息。如果公司可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性要求，在所持可轉債面臨贖回的情況下，考慮到其所持可轉債不能轉換為公司股票，如果公司按事先約定的贖回條款確定的贖回價格低于投資者取得可轉債的價格（或成本），投資者存在因贖回價格較低而遭受損失的風險。
公司本次發行可轉債設置了回售條款，包括有條件回售條款和附加回售條款，回售價格為債券面值加當期應計利息。如果公司可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性要求，在滿足回售條款的前提下，公司可轉債持有人要求將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司，公司將面臨較大可轉換公司債券回售兌付資金壓力并存在影響公司生產經營或募投項目正常實施的風險。
二、關于公司本次發行的可轉換公司債券的信用評級
本次可轉換公司債券經中證鵬元資信評估股份有限公司評級，根據中證鵬元資信評估股份有限公司出具的信用評級報告，發行人主體信用評級為AA-，評級展望為穩定，本次可轉換公司債券信用評級為AA-。
本次發行的可轉債上市后，在債券存續期內，中證鵬元資信評估股份有限公司將對本次債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續期內每年至少進行一次。
三、公司本次發行可轉換公司債券不提供擔保
本次向不特定對象發行可轉債不設擔保。敬請投資者注意本次可轉換公司債券可能因未設定擔保而存在兌付風險。
四、特別風險提示
公司提請投資者仔細閱讀本募集說明書“風險因素”全文，并特別注意以下風險：
（一）行業政策變化風險
在行業政策支持和國民經濟發展的推動下，特鋼行業整體的技術水平、生產工藝、自主創新能力和技術成果轉化率有了較大的提升。若國家降低對特鋼行業的扶持力度，將不利于國內特鋼行業的技術進步，進而對公司的經營業績產生不利影響。公司產品主要應用于新能源風電、軌道交通、機械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等高端裝備制造業，如果下游行業政策出現重大不利變化，將會在很大程度上影響公司的未來持續盈利能力。
受風電補貼政策刺激，2022與2022年相繼迎來陸上風電與海上風電“搶裝潮”，為公司積極布局的新能源海上風電大型鑄件業務的拓展帶來較好的機遇。作為戰略新興能源，風電產業的健康可持續發展離不開國家產業政策的支持，如上網電價保護、強制并網、電價補貼及稅收優惠政策。但隨著我國新能源風電產業的快速發展，風電累計裝機并網容量不斷上升，前述鼓勵政策強度正逐步減弱，風電平價上網等政策的推出及實施可能會在一定程度上降低未來風電產業的投資熱度。因此，如果新能源風電產業政策環境發生重大不利變化，將為公司風電領域業務的拓展帶來不利的影響。
（二）行業競爭加劇的風險